Construisez une stratégie patrimoniale adaptée à vos projets.
Épargne, investissements, fiscalité, retraite, transmission et immobilier : bénéficiez d'une vision globale de votre patrimoine avec un conseiller dédié proche de chez vous.
Premier échange personnalisé · Sans engagement · 100 % confidentiel
Votre patrimoine doit servir vos projets de vie.
Chaque situation patrimoniale est différente. Votre conseiller commence par comprendre vos objectifs avant de construire une stratégie adaptée à votre situation.
Quelques minutes suffisent pour préparer votre premier échange.
Une vision claire de votre situation avant toute décision.
Le premier échange permet de prendre du recul sur votre patrimoine, de clarifier vos priorités et d'identifier les sujets qui méritent d'être approfondis.
Patrimoine financier et immobilier, revenus, fiscalité, projets familiaux et professionnels : votre conseiller rassemble les éléments utiles pour comprendre votre situation dans sa globalité.
Développer votre patrimoine, préparer votre retraite, investir un capital, organiser une transmission ou structurer votre patrimoine de dirigeant : nous hiérarchisons vos objectifs.
Vous disposez d'une première lecture structurée de votre situation et des pistes patrimoniales qui peuvent être étudiées avec votre conseiller.
Derrière chaque bilan patrimonial,
une personne qui vous écoute.
Onze cabinets en France, des parcours complémentaires — notariat, banque privée, expertise comptable, fiscalité internationale. Vous échangez avec un conseiller identifié, joignable, qui suit votre dossier dans la durée.
La proximité d'un conseiller. La force d'un réseau.
Vous êtes accompagné par un conseiller dédié qui connaît votre situation, vos projets et l'évolution de votre patrimoine. Il s'appuie sur les compétences, les outils et les ressources du réseau Hexa Patrimoine pour construire avec vous une stratégie cohérente dans la durée.
Votre conseiller suit votre situation dans le temps et reste votre point de contact privilégié pour vos décisions patrimoniales.
Chaque conseiller peut mobiliser les compétences et les ressources du réseau Hexa Patrimoine pour traiter les dimensions financières, immobilières, fiscales et familiales de votre patrimoine.
Votre stratégie évolue avec votre vie : changement professionnel, investissement, retraite, transmission ou évolution familiale. Votre conseiller ajuste avec vous les priorités lorsque votre situation change.
Un outil optimise une allocation. Comprendre une famille qui prépare sa transmission ou un dirigeant qui envisage sa cession demande du temps et des questions. C’est ce temps que nous prenons, parce que ces choix engagent les vingt prochaines années.
De votre premier échange au suivi de votre stratégie.
Chaque étape est claire : vous savez à tout moment où vous en êtes et ce qui vient ensuite.
Vous échangez avec un conseiller Hexa Patrimoine sur vos projets, votre patrimoine actuel et vos principales questions.
Votre conseiller analyse les éléments utiles et identifie les enjeux prioritaires.
Les solutions proposées sont sélectionnées en cohérence avec vos objectifs, votre horizon de placement, votre situation et votre profil de risque.
Votre conseiller reste à vos côtés pour suivre vos décisions et adapter votre organisation patrimoniale lorsque vos projets évoluent.
La qualité du conseil se mesure aussi dans la durée.
5/5 sur Google — 105 avis
Merci pour la gestion rigoureuse de mes placements et pour votre accompagnement. Votre expertise fait toute la différence!
Nous avons une très bonne expérience avec Jean. Il maîtrise son sujet, est très réactif, accessible et fait un excellent suivi. Je recommande!
Je recommande. Des conseils pertinents, un savoir-faire et un vrai engagement pour ses clients !!!
Des expertises complémentaires au service d'une stratégie cohérente.
Votre situation patrimoniale ne se résume pas à un placement. Nous intégrons les différentes dimensions de votre patrimoine pour construire une stratégie d'ensemble.
Structurer votre allocation financière en fonction de vos objectifs, de votre horizon et de votre profil de risque.
Étudier la place de l’immobilier dans votre stratégie patrimoniale et sélectionner les modes d’investissement pertinents.
Anticiper votre niveau de revenus à la retraite et organiser progressivement les solutions destinées à le compléter.
Intégrer les conséquences fiscales à vos décisions patrimoniales et identifier les dispositifs adaptés à votre situation.
Préparer la transmission de votre patrimoine et organiser la protection de vos proches.
Coordonner patrimoine professionnel et personnel à chaque étape de la vie de l'entreprise.
Une architecture ouverte pour répondre à des situations patrimoniales variées.
Votre conseiller analyse différentes solutions et sélectionne celles qui peuvent s'intégrer de manière cohérente à votre stratégie, en tenant compte de leur fonctionnement, de leur niveau de risque, de leur horizon et de leurs frais.
Organiser une épargne financière souple et adaptée à vos objectifs de moyen ou long terme.
Constituer progressivement un complément de revenus pour préparer votre retraite.
Intégrer une exposition immobilière adaptée à votre allocation patrimoniale.
Étudier l’investissement dans des entreprises non cotées pour les profils et horizons compatibles avec ce type de placement.
Étudier les contrats et architectures patrimoniales luxembourgeoises lorsque votre situation le justifie.
Construire une allocation associant différentes classes d’actifs selon votre profil et vos objectifs.
Tout investissement comporte des risques, notamment un risque de perte en capital. Les solutions évoquées sont étudiées au regard de la situation, des objectifs, de l’horizon et du profil de risque de chaque client.
Un accompagnement patrimonial ancré dans votre région.
Hexa Patrimoine s'appuie sur un réseau de conseillers implantés localement. Vous bénéficiez d'un interlocuteur disponible, qui connaît votre situation et peut vous accompagner en rendez-vous ou à distance selon vos préférences.
Un accompagnement exercé dans un cadre réglementé.
Hexa Patrimoine exerce ses activités de conseil et d'intermédiation dans le respect des réglementations applicables et des habilitations requises.
- ANACOFI-CIF
- ORIAS
- Activités soumises au contrôle de l'AMF selon leur nature
- Transaction immobilière
Conseil en investissement non indépendant au sens de l'article 325-5 du règlement général de l'AMF. Les numéros d'immatriculation complets figurent dans les mentions légales.
Les réponses aux questions que l'on nous pose le plus souvent.
Il n'existe pas un niveau de patrimoine unique à partir duquel un accompagnement devient pertinent. Le besoin dépend surtout de votre situation, de vos projets et des décisions que vous devez prendre : investir une épargne disponible, préparer votre retraite, organiser votre fiscalité, transmettre un patrimoine ou structurer votre situation de dirigeant.
Le premier échange est consacré à votre situation, vos objectifs et vos principales interrogations patrimoniales. Il permet à votre conseiller de comprendre vos priorités et d'identifier les sujets qui pourront être approfondis dans le cadre d'un accompagnement.
Le premier échange de découverte est sans engagement. Les éventuels frais liés à une mission de conseil ou à la mise en place de solutions vous sont présentés de manière transparente avant tout engagement.
La rémunération dépend de la nature de l'accompagnement et des solutions éventuellement mises en place. Les modalités de rémunération et les frais sont présentés au client dans le cadre réglementaire applicable avant toute décision.
Oui. Hexa Patrimoine s'appuie sur un réseau de conseillers implantés localement. Les rendez-vous peuvent être organisés en présentiel ou à distance selon votre localisation et vos préférences.
Vous pouvez simplement venir avec une vision générale de votre situation : revenus, épargne, immobilier, crédits, placements existants et principaux projets. Votre conseiller vous indiquera ensuite les documents utiles si une analyse plus approfondie est nécessaire.
Les solutions sont étudiées au regard de votre situation, de vos objectifs, de votre horizon, de votre expérience financière et de votre profil de risque. L'objectif est de construire une stratégie cohérente plutôt que d'accumuler des produits.
Oui. L'accompagnement peut intégrer les problématiques spécifiques du dirigeant : articulation entre patrimoine professionnel et personnel, rémunération, protection, retraite, investissement d'une trésorerie ou d'un produit de cession, et transmission.
Faisons le point sur votre situation patrimoniale.
Quelques informations nous permettent d'orienter votre demande vers le conseiller le plus adapté.